A Anglo American anunciou, nesta segunda-feira (18), a venda de seu portfólio de carvão metalúrgico na Austrália para a Dhilmar Limited em uma transação que pode alcançar US$ 3,875 bilhões em dinheiro. O acordo representa mais um passo da companhia na estratégia de reestruturação de ativos e redução do endividamento.
O valor negociado inclui um pagamento inicial de US$ 2,3 bilhões, previsto para a conclusão da operação, além de um montante adicional de até US$ 1,575 bilhão vinculado ao desempenho dos preços do carvão metalúrgico. Segundo a empresa, os recursos obtidos serão utilizados principalmente para reduzir a dívida líquida.
O CEO da Anglo American, Duncan Wanblad, afirmou que a negociação evidencia a qualidade dos ativos australianos e das equipes operacionais envolvidas no negócio.
De acordo com o executivo, a Dhilmar possui ampla experiência na gestão de grandes operações de mineração, incluindo ativos de carvão metalúrgico no Sudeste Asiático e no Canadá. Wanblad também destacou que a companhia trabalhará em conjunto com funcionários, comunidades locais, governos, clientes e parceiros para garantir uma transição operacional segura e eficiente.
A venda também integra o processo de simplificação do portfólio da Anglo American antes da conclusão de sua fusão com a Teck. Com a operação, a mineradora estima concluir sua saída do segmento de carvão metalúrgico, totalizando até US$ 4,9 bilhões em receitas em caixa, considerando ainda a venda anterior de sua participação na mina de Jellinbah, avaliada em cerca de US$ 1 bilhão.
A transação ainda depende de aprovações regulatórias, autorizações concorrenciais e acordos de preferência. O fechamento do negócio está previsto para o primeiro trimestre de 2027, sujeito aos ajustes habituais de conclusão.
O portfólio negociado inclui participações relevantes em diversas joint ventures de mineração na Austrália. Entre os ativos estão 88% das operações Moranbah North e Grosvenor, 70% da Capcoal, 86,36% da Roper Creek, 51% das joint ventures Dawson, Dawson South, Dawson South Exploration e Theodore South, além de 50% da Moranbah South.
Paralelamente à venda, a Anglo American segue em arbitragem contra a Peabody Energy relacionada ao acordo firmado em novembro de 2024 para aquisição do mesmo portfólio de carvão metalúrgico. A companhia sustenta que o incidente registrado em Moranbah North não configura uma Alteração Adversa Material, argumento utilizado pela Peabody para justificar a tentativa de rescisão contratual.
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