A Rio Tinto confirmou a aquisição da Arcadium Lithium por US$ 6,7 bilhões. Segundo o acordo definitivo firmado pelas empresas, a transação em dinheiro terá o valor de US$ 5,85 por ação.
A transação representa um prêmio de 90% sobre o preço de fechamento da Arcadium de US$ 3,08 por ação em 4 de outubro de 2024, um prêmio de 39% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) da Arcadium.
Com a aquisição, a Rio Tinto se posiciona no mercado como a terceira maior fornecedora de lítio, atrás apenas da Albemarle e da SQM.
Além disso, a transação vai trazer negócios complementares de lítio de classe mundial da Arcadium para o portfólio da Rio Tinto, estabelecendo um líder global em commodities de transição energética – desde alumínio e cobre até minério de ferro e lítio de alta qualidade.
A Arcadium é uma produtora global de produtos químicos de lítio verticalmente integrada e de rápido crescimento, com uma base de ativos de operações e projetos de crescimento de longa vida e baixo custo.
A atual capacidade anual de produção de lítio da Arcadium em uma gama de produtos, incluindo hidróxido de lítio e carbonato de lítio, é de 75 mil toneladas equivalentes de carbonato de lítio, com planos de expansão em vigor para mais que dobrar a capacidade até o final de 2028.
Para o CEO da Rio Tinto, Jakob Stausholm, a aquisição da Arcadium Lithium é um passo significativo na estratégia de longo prazo da Rio Tinto. criando um negócio de lítio de classe mundial junto com nossas principais operações de alumínio e cobre para fornecer materiais necessários para a transição energética.
“O lítio é um negócio excelente hoje e usaremos nossa escala, capacidade de desenvolvimento e força financeira para concretizar todo o potencial de seu portfólio de Nível 1. Esta é uma expansão anticíclica alinhada com nossa estrutura disciplinada de alocação de capital, aumentando nossa exposição a um mercado atraente e em crescimento no ponto certo do ciclo”, disse.
O CEO da Arcadium Lithium, Paul Graves, reforçou: “Estamos confiantes de que esta é uma oferta em dinheiro atraente que reflete um valor completo e justo de longo prazo para nossos negócios e reduz os riscos da exposição de nossos acionistas à execução de nosso portfólio de desenvolvimento e à volatilidade do mercado. Estamos entusiasmados com o fato desta transação nos dar a oportunidade de acelerar e expandir a nossa estratégia, para o benefício dos nossos clientes, dos nossos funcionários e das comunidades em que atuamos.”
A aquisição reforça também o movimento estratégico da Rio Tinto para aprofundar sua presença no setor de metais para baterias, que deve se expandir à medida que o mundo se move em direção a opções de energia e transporte mais limpas.
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