A Anglo American anunciou a venda da totalidade de seu negócio de carvão siderúrgico para a Peabody Energy, com a expectativa de gerar até US$ 4,9 bilhões, incluindo a já anunciada venda da participação da Anglo American em Jellinbah por aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
Segundo acordo confirmado nesta segunda-feira (25), o portfólio de minas de carvão siderúrgico que opera na Austrália será vendido por um valor em dinheiro de até US$ 3,775 bilhões.
Este montante a ser pago pela Peabody compreende uma contraprestação inicial em dinheiro de US$ 2,05 bilhões na conclusão; contraprestação em dinheiro diferida de US$ 725 milhões; o potencial de até US$ 550 milhões em ganhos vinculados a preços; e contraprestação contingente em dinheiro de US$ 450 milhões vinculada à reabertura da mina Grosvenor.
A transação ainda está sujeita a uma série de condições, incluindo concorrência habitual, autorizações regulatórias e acordos de preferência.
O CEO da Anglo American, Duncan Wanblad, considera que a venda do negócio de carvão siderúrgico é mais um passo importante para concretizar a estratégia de criar um negócio de classe mundial de cobre, minério de ferro premium e nutrientes agrícolas.
“Através de foco, qualidade de ativos e excelentes opções de crescimento, a Anglo American oferecerá uma proposta de investimento altamente diferenciada, apoiada por uma forte geração de caixa e pelas capacidades e redes de relacionamento de longa data que podem concretizar todo o nosso potencial. Estamos absolutamente focados em entregar essa estratégia e desbloquear o valor associado à medida que simplificamos as nossas estruturas de custos e criamos um negócio muito mais simples, mais resiliente e mais ágil que permitirá o reconhecimento total do valor de mercado”, afirmou.
O presidente e CEO da Peabody, Jim Grech, comentou: “Temos o prazer de adquirir esses ativos de classe mundial da Anglo American, uma empresa que compartilha nossos fortes valores de segurança, sustentabilidade e licença social para operar. Esperamos integrar esses ativos, unindo-nos à sua força de trabalho altamente qualificada e alinhando-nos com nossos novos parceiros de joint venture em minas para criar valor a longo prazo”
O portfólio de carvão siderúrgico consiste principalmente em uma participação de 88% na joint venture Moranbah North; uma participação de 70% na joint venture Capcoal; uma participação de 86,36% na joint venture Roper Creek; uma participação de 51,0% na joint venture Dawson, na joint venture Dawson South, na joint venture Dawson South Exploration e na joint venture Theodore South; e uma participação de 50,0% na joint venture Moranbah South.
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