A Aura Minerals anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação de uma linha de financiamento sindicalizado de US$ 200 milhões, em uma operação realizada no nível da holding. O novo crédito deverá ampliar a flexibilidade financeira da companhia enquanto a mineradora avança com projetos voltados ao aumento da produção de ouro e cobre.
O empréstimo terá remuneração equivalente à SOFR mais 2,70% ao ano, com carência de dois anos e prazo total de cinco anos. A operação foi estruturada com o Citigroup Global Markets e o Itaú BBA Assessoria Financeira, que atuaram como coordenadores líderes e bookrunners conjuntos.
De acordo com a Aura Minerals, os recursos líquidos serão destinados ao financiamento de pagamentos a fornecedores da companhia ou de suas subsidiárias. O dinheiro também poderá ser utilizado para antecipar custos relacionados à produção e à comercialização dos produtos da mineradora.
Financiamento apoia estratégia de expansão
A contratação da nova linha ocorre enquanto a Aura Minerals trabalha para ampliar sua capacidade produtiva. Segundo a companhia, a estratégia contempla a construção do projeto Era Dorada, a expansão da produção de Almas e uma expansão prevista para Borborema.
A empresa tem como objetivo ultrapassar a marca de 600 mil onças equivalentes de ouro (GEO) por ano no médio prazo. O financiamento, segundo o presidente e CEO da Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, faz parte dos esforços para fortalecer a estrutura de capital e ampliar a capacidade financeira da companhia durante esse ciclo de crescimento.
“Temos a satisfação de anunciar esta linha de financiamento sindicalizado de US$ 200 milhões, mais um passo no fortalecimento da estrutura de capital da Aura e na ampliação de nossa flexibilidade financeira”, afirmou Barbosa.
Aura Minerals mantém foco em ouro e cobre
A Aura Minerals possui operações e projetos de mineração nas Américas, com atuação concentrada principalmente em ouro e cobre. Entre os ativos e projetos da companhia estão Almas, Borborema, Serra Grande, Aranzazu e Era Dorada.
A nova linha de crédito acrescenta uma fonte de financiamento à estrutura de capital da companhia em um momento de expansão de seu portfólio. A evolução dos projetos e seus impactos sobre produção, custos e endividamento deverão determinar os próximos efeitos da operação sobre o balanço da mineradora.
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